在这个深不可测的世界里,Gideon与小女孩Almerina不仅凭借着口若悬河的口才在江湖间谋生,更是在冒险中结缘。某天,他们在一个幽暗的山洞中宿夜,等待黎明继续前行。但半夜惊险来临,一只巨大的老熊现身,慌乱之下,他们竟想要为熊说戏以图逃生。而这背后的故事却牵扯出山中熊王Leander和王子Tony之间的悲壮命运。
Leander带着Tony到河边捕鱼,却在不经意间,Tony被巨网囚禁,Leander一筹莫展。大臣们告诫Leander,熊子民即将面临饥荒,左膀右臂Saltpetre和Theophilus献计,指出Tony或许被困在人类王国下。Leander壮志重新,率领熊大军向人类王国进发,希望寻找Tony并解渴一口。
人类王国的大公虽然喜欢奇装异服,却怯弱无能,国师AMBROSE却精于巫术。他得知熊大军南下,急忙前往阻挡,却误入敌阵,导致人熊对战爆发。Theophilus殉职,Leander悲痛无比,发动反击,以雪球之势击溃人类军队。突遇野猪大军,AMBROSE施法使野猪化为气球,腾空而起。
人类大军撤退后,熊群踊跃冲进人类王国。大公勃然大怒,责问AMBROSE,后者狡计藏着怪猫,又引熊群陷阱。Leander最终战胜怪猫,在剧院与Tony相见,感人至深。然而,大公却无端开枪射击Tony,Leander怒不可遏,复仇雪耻,险些血洒剧场。AMBROSE则通过符咒将Tony复活,Leander成为新的国王,实现人熊和平。
然而,老熊在山洞中开口预告未来挑战。Gideon与Almerina听闻,心生敬畏,不料老熊竟能言语。Leander成为国王,AMBROSE成为国师,Tony则面临身世之谜。Saltpetre阴谋篡位,却被阻挡,Leander与Tony误会消解,却在大战中殉职。Tony带着熊群回山里,结束了这段传奇。天色渐晓,Gideon与Almerina准备启程,老熊悄声告诉Almerina一个秘密,当Gideon问及老熊是否是Tony时,Almerina神秘一笑。他们走向王国,见Saltpetre流落街头,故事终结于此。g